Крошка Цахес, по прозванию Циннобер

В маленьком княжестве живёт уродливый карлик — крошечный, злобный Цахес. Его вид отталкивает всех, но фея Розабельверде сжалилась над ним: теперь люди видят в нём красавца и восхищаются им, а его мерзкие поступки приписывают другим.

Цахес быстро поднимается по светской лестнице. Он очаровывает князя, становится министром, все ему поклоняются. Но студент Бальтазар, влюблённый в Кандиду, замечает правду: он видит, как Цахес крадёт стихи и выдаёт их за свои, как лжёт и интригует.

С помощью волшебника Проспера Альпануса Бальтазар разрушает чары. Люди наконец видят Цахеса таким, какой он есть — жалким уродцем. В ужасе он падает в ночной горшок и тонет. Мир вздыхает с облегчением.

Но фея лишь грустно улыбается — ведь люди так легко поддаются обману…