Вечера на хуторе близ Диканьки

В украинской деревне, среди снегов и тёмных лесов, случаются вещи необъяснимые. Кузнец Вакула влюблён в красавицу Оксану, но та лишь смеётся: «Достань мне черевички, как у царицы — тогда выйду замуж». А где их взять? Придётся лететь на чёрте в Петербург...

Тем временем Солопий Черевик и его жена Хивря попадают на ярмарку, где гуляет нечисть. Парни пьют, девушки кокетничают, а в сарае вдруг оживает красная свитка — и начинается такая кутерьма, что самому чёрту тошно.

А ещё есть история про бедного парубка Левко, который влюблён в Ганну. Да вот беда: отец тоже к ней льнёт. Но ночью в пруду является русалка — и помогает раскрыть старый грех...

Здесь всё переплетено: любовь и страх, смех и дрожь. Люди живут рядом с нечистой силой, но не пугаются — договариваются. Или просто вертятся, как могут.