Полтава

Старый Кочубей, богатый и влиятельный казак, узнаёт, что его дочь Мария полюбила гетмана Мазепу — человека жестокого, коварного. Отец пытается её образумить, но девушка ослеплена страстью. Тогда Кочубей доносит Петру I на Мазепу: гетман замышляет измену, переходит на сторону шведов.

Но царь не верит доносу — Мазепа слишком хитер. Кочубея схватывают, пытают, казнят. Мария сходит с ума от горя. Тем временем шведы идут войной на Россию. Под Полтавой решается судьба страны. Пётр ведёт войска в бой — и побеждает.

Мазепа бежит, бросив всё. Безумная Мария ищет его среди мёртвых полей, но находит лишь пепел и пустоту.