Путешествие на Утреннюю Звезду

Трое ребят — Валерка, Юрка и Лёшка — находят в старом доме волшебный посох. Он переносит их на далёкую планету, где правит жестокий король Тах. Там живут люди-тени, лишённые памяти, и только дети помнят прошлое.

Ребята встречают девочку Алису — она знает правду: Тах украл у людей сны и мечты, превратив их в покорных слуг. Валерка решает помочь. Они пробираются во дворец, находят заколдованный сундук с украденными снами. Но Тах ловит их.

Юрка и Лёшка отвлекают стражу, а Валерка с Алисой освобождают сны. Тени начинают вспоминать себя, восстают. Король теряет власть — его чары рушатся.

Перед возвращением домой Алиса говорит: «Теперь мы сами справимся». Посох исчезает — будто его и не было. Ребята снова во дворе старого дома. Только память о звёздном мире остаётся — тёплой искрой где-то внутри.