Шкура лисицы

В глухой деревне, затерянной среди лесов, живет старик Ерофей. Однажды он находит в капкане раненую лисицу — рыжую, с пронзительными глазами. Вместо того чтобы снять шкуру, он выхаживает ее.

Лисица уходит, а через неделю к Ерофею приходит незнакомец — высокий, с рыжими волосами. Зовут его Лисовин. Говорит мало, улыбается странно. Деревня ему не доверяет, но Ерофей пускает его в дом.

Потом начинается череда несчастий: пропадает скот, гибнет соседский мальчишка. Люди шепчут: это Лисовин. Ерофей не верит, пока однажды ночью не видит — в лунном свете у изгороди стоит лиса. И смотрит на него человеческими глазами.

Старик понимает: он впустил в свою жизнь нечто древнее и жестокое. Но теперь поздно — шкура уже на другом.