Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

Пожилой идальго Алонсо Кихано, начитавшись рыцарских романов, воображает себя странствующим рыцарем — Дон Кихотом. Он облачается в старые доспехи, садится на тощую клячу Росинанта и отправляется искать приключений. Его оруженосцем становится простодушный крестьянин Санчо Панса — толстый, неграмотный, но удивительно мудрый в своём простом здравом смысле.

Дон Кихот видит мир сквозь призму безумия: ветряные мельницы кажутся ему великанами, постоялые дворы — замками, а простые девушки — прекрасными дамами. Он бросается в бой с воображаемыми врагами, терпит поражения, но не сдаётся. Санчо то смеётся над ним, то искренне верит.

Их странствия — череда абсурдных и трогательных событий. То они освобождают каторжников, принимая их за невинных страдальцев. То пытаются утешить "несчастного рыцаря" в горах, который на самом деле просто разыгрывает трагедию для забавы.

В конце концов Дон Кихот возвращается домой больным и разочарованным. Перед смертью он прозревает: признаёт, что был безумцем. Но Санчо умоляет его не отрекаться — ведь без этих фантазий мир стал скучнее.