Двое друзей — Юра Баранкин и Костя Малинин — устали от школы, уроков, вечных нотаций. Им хочется только одного: ничего не делать. Однажды они находят старинную книгу с заклинанием, превращающим человека в любое существо. Юра решает попробовать — и становится
Горный мастер Степан в одиночку бродит по Уралу — и вдруг встречает незнакомку. Женщина в малахитовом платье, с глазами, как глубь рудников. Это Хозяйка Медной горы. Она ведёт его в свои владения, показывает несметные богатства: золото, самоцветы, жилы меди.
Старик Егор живёт один, скучает по умершей жене. Внучка Настя приезжает к нему погостить — девочка умная не по годам, всё замечает, всё понимает. Они копаются в огороде, разговаривают о жизни. Настя спрашивает про смерть, про то, куда уходят люди. Егор