Джельсомино в Стране лжецов

Мальчик Джельсомино приезжает в странный город, где ложь — закон. Здесь кошки лают, дома без стен, а правду говорить запрещено. Его голос, разрушающий всё ложное, становится проклятием для властей.

Худой и смешной король Джакомоне правит страхом. Его министры — воры и подхалимы. Они боятся Джельсомино: его песни разбивают их выдуманный мир.

Мальчик знакомится с художником Бандито, который рисует несуществующих лошадей, и кошкой-собакой по кличке Тиролина. Вместе они решают свергнуть короля.

Бунт начинается с правды. Джельсомино поёт — и рушатся фальшивые дворцы, исчезают нарисованные богатства. Люди перестают бояться.

В конце остаётся только тишина и пустые улицы. Но теперь можно строить город заново — честный.