Майская ночь, или Утопленница

Молодой казак Левко влюблён в Ганну, но отец — голова села — сам сватается к ней. Левко тоскует, бродит по ночам. В майскую ночь он видит старый дом, где когда-то жила панночка.

Её утопила мачеха-ведьма за то, что та не приняла новую жену отца. Теперь панночка — русалка — ищет помощи среди живых. Она узнаёт Левко и просит: найди ведьму среди русалок.

Левко соглашается. Он смотрит на хоровод девушек в пруду — одна смеётся злее других, лицо её искажено. Это она. Панночка благодарит его, дарит записку отцу-голове.

Утром голова читает приказ вышестоящего начальника: женить Левко на Ганне и не чинить препятствий. Он в ярости, но подчиняется.

А на рассвете над прудом слышен смех — это панночка наконец свободна.