Старший сын

Два студента — Бусыгин и Сильва — опаздывают на последнюю электричку. Холодно, ночь. Чтобы переночевать, решают разыграть случайного знакомого: Бусыгин представляется его старшим сыном.

Сарафанов, немолодой музыкант с грустными глаза, верит. В его доме — тихая трещина: дочь Нина мечтает уехать с женихом, младший Васенька влюблён безответно. И вот — «сын», которого он когда-то потерял.

Бусыгин втягивается. Шутка становится правдой: он видит одиночество Сарафанова, хрупкость этой семьи. А вокруг — недоразумения, смешные и горькие. Нина не верит, Сильва хочет денег, Васенька ревнует.

К утру всё раскрывается. Но Сарафанов уже не может отпустить этого «сына» — потому что тот, пусть ненадолго, дал ему надежду. А Бусыгин уходит, понимая больше, чем хотел бы.

Остаётся только тишина и старая мелодия в пустом доме.